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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩(ji)增速(su)显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股(gu)的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期(qi)（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利(li)表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联(lian)网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属(shu)性导致了港股业绩(ji)受价格下行的(de)影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股(gu)从-3%升(sheng)至12%，二者(zhe)增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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