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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消(xiao)费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股(gu)新消费(fei)覆盖潮(chao)玩、国(guo)潮美妆(zhuang)等A股相对稀缺(que)的板块，构(gou)建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消(xiao)费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结构(gou)性行(xing)情。这种(zhong)“自(zi)下(xia)而(er)上挖掘+资金共(gong)识强化”的特征，使得新消费在当前(qian)市(shi)场环境下或具(ju)备(bei)较强的配(pei)置价值。

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数据显示，2024年，深圳国家高新技术企业超2.5万家、专精特新“小巨人”企业(ye)1025家，战略性新兴产业增加值占GDP比重达42.3%，全社会研发投入占GDP比重达6.46%（仅(jin)次于北京），其中企业(ye)研发投入占全社会研(yan)发投入比重达94.9%、总量居全国第(di)一(yi)；新能源汽车、人工智能、机器人、电(dian)化学储能、低(di)空与空天等新兴产业蓬勃发展(zhan)，新能源汽车产量跃(yue)居(ju)全国城市首位。

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3🧄👅😻💟💖、投资者结构：港股机构投资者占比更高💟🩲🍈，外资占比更高🩲💓，美国债务风险扰动🍑🧄，美元走弱👄，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右👘😡，其中外资占比5.8%👡。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%👡👝👙，海外个人投资者占比5%🍊🍎🥦，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响💕🥥🩰，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行🥑，主因国际资本寻求中国资产配置👞，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨💞👢🍓，外资进入港股市场更便利🥥🥿🤍👅，因此在外资加速流入中国权益市场时👠🥻🌽，港股往往较A股更为受益💞👅。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温💓，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🥥🍌🥭，港股凭借低估值、业绩改善💋🥔、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看💝，同时在A🩳、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🩲👙😈，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%👞🍎💝👜，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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“这(zhe)是(shi)一次重大升级，这(zhe)些国家已经陷入战争。”JonesTrading首席市(shi)场(chang)策略师Michael O’Rourke表(biao)示，“其影响将更大，持续时间更长”，股市可能会走弱，尤其是在近期上涨之(zhi)后。

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1、關(guān)鍵(jiàn)財(cái)報(bào)：捷普科技（Jabil， JBL）、約(yuē)翰威(wei)立(li)國(guó)際(jì)齣(chū)版公(gong)司（John Wiley & Sons， WLY）咊(hé)樂(lè)至寶(bǎo)（La-Z-Boy， LZB）

2、具体来看👠，基准的 TA-35 指数周日收盘上涨 0.5%🎒，而其早盘曾暴跌 2.1%；TA-125 指数在下跌 2% 后🥕👿，当日收盘上涨 0.4%👢。