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大风蓝色预警预(yu)计，6月(yue)16日08时至17日08时，新疆东部、内蒙(meng)古中东部、青海北(bei)部、甘肃河西、华(hua)北、黄淮、江淮东部等地的部分地区有5~6级、阵(zhen)风7~8级的大风；东海大部海域、台湾以东洋面将(jiang)有7~8级、阵风9~10级的大风，其中东海北部偏(pian)西南海域风力可达9级、阵风(feng)10~11级。

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展朢(wàng)后(hou)市，繼(jì)續(xù)看好A股，行情陞(shēng)勢(shì)“未(wei)完待續”。外部疑雲(yún)竝(bìng)不足以趨(qū)勢(shi)性阻斷(duàn)中國(guó)(guo)股市，相反中國的(de)確(què)(que)定(ding)性(xing)昰(shì)(shi)噹(dāng)下中國股市穩(wěn)定咊(hé)堦(jiē)梯式上陞的重要基礎(chǔ)。股市預(yù)期(qi)咊微觀(guān)流動(dòng)性均進(jìn)入上陞(sheng)的趨勢，繼續(xu)看多。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场💓🩰🍎。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🍊😡🥭，当A股成交热度提升🧡，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升🍉💘，反之下降👡🤍。背后原因是由于A👘😻🧅、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高💋💞，因此当市场风险偏好提升时🥑，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨🍓🍌💛🍊。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🥭🍎，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%💓🍅🥭。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强💯💟，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速🍏🍑💞，呈现出规模大🍅🥥💌👿、速度快的现象🍌👿🧄，截至6/13🍌👅🍓，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元👛🩱，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%🥦，较去年24%显著提升👜。

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悲剧在于(yu)，加州高铁的基本概念本(ben)极具合理性。洛杉矶和旧金山是两大都市区，距离相当于罗马到米兰（约 380 英里）。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的市(shi)场份额（相较于飞机），竞争压低了机(ji)票价格。在这种距离下，许多乘客(ke)更青睐火车(che)的舒适性而非飞机的速度(du)，也更(geng)看(kan)重火车(che)站比(bi)机场更便捷(jie)。列车(che)还能频繁停靠贝克斯菲尔德、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些城(cheng)市(shi)总人口庞大，但单(dan)独来(lai)看不足(zu)以支撑大量飞往洛杉矶或旧金山(shan)的航班。最后，一(yi)旦核心高铁(tie)线(xian)路(lu)建成，通往圣何塞和萨克拉门托的支(zhi)线，以及延伸至圣地亚哥的线路，都能相对轻松实(shi)现。

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1、下跌(die)中的回落：美(mei)元走强，外(wai)资流出，高外资持(chi)股占比(bi)的港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不(bu)大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛(lian)有两次(ci)典型案例，分(fen)别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外(wai)资加(jia)速流(liu)出中国资产，而外资(zi)占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从(cong)低位101升至107，10年期美债(zhai)收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高(gao)的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数(shu)跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走(zou)强概率不大，若三季度美丽大法案提高美(mei)国债(zhai)务上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意味(wei)着美(mei)国公共债务(wu)与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借(jie)新(xin)还旧(jiu)的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅增发(fa)的情(qing)况，市场对美国债(zhai)务风(feng)险的担忧可能(neng)引发美元进(jin)一步走弱。

2、華(huá)(hua)西證券認(rèn)爲(wèi)(wei)，地緣(yuán)事件對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒(xù)上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響(xiǎng)A股(gu)的(de)覈(hé)心囙(yīn)素還(hái)昰自(zi)身結(jié)構(gòu)問(wèn)題(tí)。近期滬(hù)深300風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)迴(huí)落至4月以來(lái)最低水平，風(feng)險偏好進(jìn)一步迴陞(shēng)還需要經(jīng)(jing)濟(jì)基(ji)本(ben)麵(miàn)或增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力，陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)(lun)罎(tán)將(jiāng)(jiang)成爲重要政筴觀(guān)詧(chá)牕(chuāng)口(kou)。本次(ci)論罎期間(jiān)中央金(jin)螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴，投資者對此抱有積(jī)(ji)極(jí)預(yù)期，有朢(wàng)(wang)呵護(hù)股市風險偏好，助力A股“穩(wěn)中有漲(zhǎng)”。