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上涨中的追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在(zai)上涨(zhang)中较港股弹性更大，当(dang)前货币(bi)“小(xiao)步快跑”，关注后续降准(zhun)降息(xi)节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更(geng)高，因此对流动性(xing)和资金变化更为(wei)敏感，AH溢价在上(shang)涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽(kuan)松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化(hua)下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主要来自(zi)政策催化，包括货币宽松、地产放松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币(bi)宽松力度进一步增大，央(yang)行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放(fang)松限购政策，14年9月央行明(ming)确放松首套房认购标准(zhun)；产(chan)业政策方面，3月两会(hui)上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一(yi)系列政策催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初(chu)内外部环境转好，宽货币+宽(kuan)信用，流动性宽松推动(dong)A股强势反弹。外部方(fang)面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入(ru)缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了(le)宽货币向宽信用的传导，19/1央行(xing)两次全面降准，累计(ji)下调(diao)金融机(ji)构存款准备金率1个百分点。2/15，央行(xing)公布的1月(yue)社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超出市场预期，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出(chu)现上涨中的收敛需观测到货币宽松加(jia)码，今年以来货(huo)币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关(guan)注(zhu)货币(bi)宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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