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宏观经济：根据彭(peng)博一致预期，2025年二(er)季度越南、菲律宾、印尼、马来、新加坡、泰国的经济(ji)增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们(men)认为，美国关税政(zheng)策进入90天(tian)宽限谈判期（7月9日(ri)结束），预计推动以越南、马来西亚、泰国、新(xin)加坡等出口导向(xiang)型经济在二季度抢运美(mei)国保持韧性，但下半年进入(ru)去库(ku)存周(zhou)期而开始(shi)承压。

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