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田希蒙：受政策(ce)托底、技术革命(ming)与资金流入等因(yin)素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如(ru)，医疗保健方(fang)向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨(zhang)。尽管4月受(shou)外(wai)围摩擦(ca)冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商(shang)业化加速(su)等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情(qing)。

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從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本(ben)維(wéi)(wei)持較(jiào)爲(wèi)(wei)穩(wěn)定的狀(zhuang)態(tài)，依然呈(cheng)現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底(di)經(jīng)濟(jì)、消(xiao)費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)(jin)一(yi)步反(fan)彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)(ji)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始(shi)，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步(bu)提陞(shēng)，有待7月政(zheng)治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)(hui)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力(li)和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际(ji)改善的(de)可能，半年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面(mian)，目(mu)前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、截至上周五，利率市场预计美联储(chu)在7月底下次会议上降息(xi)的可能性为18.6%，高于(yu)上周的14.5%。与此(ci)同时，投(tou)资(zi)者对美联储在(zai)9月(yue)底前降息的预(yu)期大幅(fu)上(shang)升——目(mu)前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的(de)70%。

2、没有欢送(song)仪式，何涛最终独自(zi)一(yi)人离开他(ta)参(can)与创立的小鹏汽车。他特(te)地晚上去，腾空办公室、移出人事(shi)关系，清(qing)扫在此间的所有痕(hen)迹。有人曾提议送别，“那太尴尬(ga)”，他猜测不知情(qing)的员工怎么想，“他跟何小(xiao)鹏闹掰了、跑了，怎么还欢送？”