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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复🍄👘🥝🥒。对市场和资产而言👚🩰，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”🍆，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情🧄🍒😻💌。这种行情在历史上并不鲜见👿🩲，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长🥬💘🥒，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨🥿；2）2019年4月-2020年1月😡，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下💓🥕🍉，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体👄、电子与新能源等走强。

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景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主(zhu)要集中在资源(yuan)品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领(ling)域(yu)工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房(fang)销售累计同比(bi)降幅(fu)扩(kuo)大，公用事(shi)业燃气价格上(shang)行。

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伊朗内政部长莫梅尼28日(ri)在悼(dao)念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承(cheng)诺。伊朗武装部队(dui)高度警惕，将果断回应“敌人”的(de)任何恶意行动或(huo)违(wei)背(bei)承诺的(de)行为。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律💕🩱🌽🥥。每五年周期的上行周期中🍆，时间从2.5~3年不等🥑🥝🥻🥻。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段👜。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)(chu)于估值窪(wā)地等囙(yīn)(yin)素共振，衕(tòng)時(shí)，國(guo)內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影(ying)響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)(dong)，但整體(tǐ)呈(cheng)現齣(chu)較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。