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1、展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上(shang)行动力(li)。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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