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特朗普的关税政策在4月引发市场剧烈波动，标普500指数一度大幅下跌🥕👚。然而💞🥾👜🥻，随着对贸易壁垒影响的担忧缓解🧅👞，标普500在过去两个月中反弹了20%，距离2月创下的历史高点仅差2.7%。尽管如此🎒💞，关税的90天暂缓期将于7月8日结束，市场对贸易摩擦的担忧并未完全消散。本周中美达成的贸易休战框架协议为双方争取了时间，但协议缺乏具体条款，未来仍可能爆发新的冲突💓👢👛💝🍌。

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在“电风扇”式(shi)的轮动(dong)行(xing)情中(zhong)，把握高切低节奏是获取超额(e)收益的关键，而当前创新药、新消费(fei)等热门主(zhu)题可能(neng)已经阶段性(xing)见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存(cun)在强基本面因素(su)支撑，但也不(bu)乏资金(jin)面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加(jia)速的(de)重要力量(liang)，板块演绎也从最初的核(he)心标(biao)的上涨到(dao)低(di)位(wei)挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶(jie)段(duan)性见(jian)顶的信号。中长期(qi)维度来看，我们依然看好(hao)低(di)利率环境下创(chuang)新药BD出(chu)海进(jin)入商业收获(huo)期(qi)，板块中枢上(shang)移，基本面优质(zhi)的创新药标的将获得显著(zhu)超(chao)额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的(de)容错率随着交易(yi)拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的(de)成交(jiao)额占比也从(cong)高位(wei)回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部(bu)分(fen)资金已经有意愿进行高切低。

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1、对(dui)于本轮伊以冲突，我(wo)们认为后续(xu)持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击(ji)引发的下跌反而提(ti)供布局机会。情绪(xu)修(xiu)复过后，内因仍是决定市场走势的主要(yao)矛盾。结构上，中美谈判结果落地、国内(nei)经(jing)济平稳运行，在新的宏(hong)观(guan)变化出现之前，具(ju)备产业(ye)趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑(cheng)行情(qing)的结构性亮点。

2、三是坚持重点突破，树立标杆。“先落地、再推广”是改革的宝贵经验之一。在推进综合改革中，要(yao)强化(hua)“以点带面”思维，集中资源力量，选择重(zhong)点区域，对核心任务、关键任务予以单点(dian)突破(po)，形成示范效应。