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当下投资者仍(reng)应谨慎(shen)，勿在情(qing)绪高点盲目追高。配置上看(kan)好三条主(zhu)线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒(heng)生科(ke)技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备(bei)公司(si)，兼具主题催化(hua)与估值修复逻辑；三是建(jian)议继(ji)续持有部分高分(fen)红、公用事业与(yu)类债(zhai)属性(xing)资产，实(shi)现资金避险与低波动配(pei)置。

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今年以来，受(shou)油(you)价(jia)波动、地缘政治不确定性和一些国家（包括沙(sha)特）财政压力(li)拖累，中东各国股票市场(chang)的表现落后于全球市场。上(shang)周末冲突升级推高了(le)市场对黄金和美(mei)元等避险资产的需求(qiu)。

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企业的传承不仅关系到家族财富的延续，更影响着(zhe)企业(ye)在激烈市场竞争中的战(zhan)略布(bu)局与创新发展。近年来，随着市场环境变化、政策调整(zheng)以及技术革新，医药行业面临着诸多挑(tiao)战与机遇。这(zhe)非常考验二代(dai)接班人(ren)在(zai)熟悉企业原有业务的基础(chu)上，是否具备敏锐的市(shi)场洞察力(li)和创新能力，推动企(qi)业转(zhuan)型升级。

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恒生科技指数当前估值水平处于历史低位，具备较强的估值修复潜力。随着南向资金持续加仓👡🤬，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元😈🍈，创下近四年新高，市场流动性得到明显改善。

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1、2025年6月13日以来🥕🥾，以伊发生局部冲突，地缘博弈提振能源和金价🥒😻🥦。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模、是否涉及主要经济体、通胀环境、货币政策及战后重建情况🍌。

2、短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石💛、IP潮玩、新零食新饮品🍅、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下🍏🍎，估值能维持高举高打🎒，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段🧄🩲💘🍒。