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建议在6~8月的半年(nian)报季(ji)，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对(dui)宏观信息做(zuo)出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格(ge)的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力(li)租赁(lin)等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态(tai)视(shi)觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点关注字(zi)节(jie)生态链公司，以及绑定(ding)品(pin)牌(pai)客户成(cheng)长的零部件及模组公(gong)司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未(wei)来价格信(xin)号的(de)进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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年内已清盘的105只基金中👙🤬👘😈，发起式产品有40只🍈💝😻，占比为38%🧡🍎🍎👿，均因基金资产净值低于合同限制而清盘🥾🥝。其中32只已清盘发起式产品为权益类基金💘，占权益产品清盘总量的四成。显然🍄👅👗👿，三年规模大考机制正加速市场出清。

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三是创新动能壮大，向好发展有支撑🥔。我国坚持高质量发展不动摇🩱👠，加快培育壮大新质生产力，科技创新和产业创新加快融合😻👝，新兴产业发展态势较好，传统产业焕新升级，数字经济😡💘👄、绿色经济发展方兴未艾👄🥾🌽🩱，不断成长的新动能将为经济发展提供源源不断的新动力。1-5月份😡🥻🍇🧡👄，规模以上数字产品制造业增加值同比增长9.9%👠，1-4月份规模以上专精特新“小巨人”服务业企业营业收入增长18.4%😠🍓🌽，充分体现了新动能的强大活力。

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长江证券认为，止跌回(hui)稳的政(zheng)策(ce)目标明显(xian)更为积极，市场预期(qi)有所(suo)改善，但4月以来边际下行压力再次加大。周期(qi)位置角度(du)，行业量价快速下行阶段(duan)可能已经(jing)过去，核心区和好房子具备结构性(xing)亮点；出(chu)口承压阶段，产业政策宽松概率加大，后续关注(zhu)节奏(zou)问题。重视(shi)具备区域和(he)产(chan)品优势的龙头(tou)房企。

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2、从产业技术端看，有(you)机构指出，金融与AI融合持续深(shen)化，随着数字经济发展，金融行业科技投入逐年提升，推动金融(rong)科技快速(su)增长。