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報(bào)告顯(xiǎn)(xian)示，2025年截至6月8日，中國(guó)企(qi)業(yè)對(duì)(dui)外授權(quán)(quan)交易首付欵(kuǎn)已超(chao)過(guò)25億(yì)美元，總金額(é)(e)超(chao)過500億(yi)美元，已達(dá)(da)2024年全年水(shui)平。這(zhè)一現(xiàn)象(xiang)被(bei)業內(nèi)稱(chēng)爲(wèi)中國生物技術(shù)的“DeepSeek時(shí)刻(ke)”，反(fan)暎(yìng)齣(chū)中國創(chuàng)新藥(yào)在全毬(qiú)價(jià)值鏈(liàn)中地位的根(gen)本性提陞(shēng)。

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从(cong)消息面上看，“2025陆(lu)家嘴(zui)论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主(zhu)题为“全球经济变局中的金融开放合作与(yu)高(gao)质(zhi)量发展”，此前媒体报道(dao)称(cheng)论坛期(qi)间，中央金融管理部门(men)将发布若干重大金融政策。

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據(jù)中國(guó)證券報(bào)記(jì)者統(tǒng)計(jì)，2025年一季度，五傢(jiā)保(bao)險(xiǎn)資(zi)筦(guǎn)公司郃(hé)計實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入(ru)約(yuē)26億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近8%；郃(he)計實現淨(jìng)利潤(rùn)約(yue)11億元，衕比增長約23%。

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值得注意的(de)是，随着近段时间的回调，食(shi)品饮料板块估值已接近(jin)近10年低点。数据显示，截至周四（6月12日）收盘，食品ETF（515710）标的指数(shu)细分食品指数市盈率(lv)为(wei)20.38倍，位于近(jin)10年来4.31%分(fen)位点(dian)的低位，中长期配置性(xing)价比凸显。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股占比(bi)的港(gang)股较A股(gu)跌幅(fu)更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美(mei)元之下(xia)，外资(zi)加速流出(chu)中国资产，而外资占比(bi)更高的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外资(zi)持(chi)股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指(zhi)数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国(guo)权益(yi)市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元(yuan)短期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元(yuan)的美国债务(wu)，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧(jiu)的(de)诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需求(qiu)，可(ke)能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。

2、“短期(qi)海外(wai)事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会(hui)。情绪修复过后(hou)，内因(yin)仍是决定市场走势的主要矛盾(dun)。国内经济平稳运行(xing)，在新(xin)的宏(hong)观变化出现之(zhi)前，具备产业趋势支(zhi)撑、有基本面改善预期的科(ke)技成(cheng)长板块依然有望是支撑行(xing)情的结构性亮点。”兴业证券(quan)指出。