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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中(zhong)较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后(hou)续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股(gu)散户投资者占比更高，因此对(dui)流动性和资金变化更为敏感(gan)，AH溢价在上(shang)涨行情中收敛(lian)均发生在货币宽松(song)区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政策催化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点(dian)112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降息(xi)开启牛(niu)市行(xing)情后，15年上半(ban)年货币宽松力度(du)进一步增大(da)，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降息；地产方(fang)面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工(gong)作报(bao)告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重(zhong)点。一系(xi)列政策(ce)催化下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽(kuan)信(xin)用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领(ling)导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心(xin)，推动了(le)宽货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央(yang)行两(liang)次全(quan)面降准，累计下调金(jin)融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行(xing)公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动(dong)A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货(huo)币(bi)宽松加码，今(jin)年以(yi)来货(huo)币(bi)政策节奏上(shang)呈现“小步快跑”模式，后续要(yao)关注货币宽(kuan)松的持续性，即降准降息的节(jie)奏和力度。

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