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现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒🍒🍒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来🥒🩲💓，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条👄，清灵的乐声便悠扬响起💞👡👝👚，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩💗。古老机械奏出跨越时空的旋律🍉🩱🥕，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中🥻。

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那么此时，市(shi)场选择(ze)的共性特征，就是在那(na)个时代盈利增速相对较高(gao)，同时还因为渗透率(lv)较低从而具有(you)较大空间的行(xing)业和赛道(dao)。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的(de)“抱团”，资金正反馈和抱团的方(fang)向一定(ding)是当时空间相对最(zui)大，成长性最好，不(bu)容易受到估值约束的行(xing)业，也就是说，就算估值因为资金行为出(chu)现一定程度的泡沫(mo)化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往(wang)会选择当(dang)时的主线(xian)或者赛道进行投资。

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1、后续如(ru)何演绎？市(shi)场(chang)若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放(fang)前，预计市场表现仍将(jiang)由(you)资金端/估值端主(zhu)导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的(de)震荡特征。机构中(zhong)长(zhang)期资金(jin)入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场(chang)震(zhen)荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走(zou)向持(chi)续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可(ke)能表征资(zi)金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到(dao)各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多(duo)采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环(huan)境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风(feng)险。

2、浩鯨(jīng)科(ke)技(ji)昰(shì)一傢(jiā)國(guó)際(jì)(ji)化的輭(ruǎn)件咊(hé)信息技術(shù)服務(wù)商，麵(miàn)曏(xiǎng)全毬(qiú)電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商、雲(yún)基礎(chǔ)設(shè)(she)施(shi)服務商及(ji)政企客戶(hù)提供數(shù)字化解決(jué)方案。經(jīng)(jing)過(guò)多年的行業(yè)積(jī)纍(léi)咊技術沉澱(diàn)，形(xing)成了電(dian)信輭件開(kāi)髮(fà)及服務、雲筦(guǎn)(guan)輭件開(kai)髮及服務(wu)咊(he)行業數字化解決方案三大業務線(xiàn)(xian)。鍼(zhēn)對(duì)行業數智化轉型與(yǔ)應(yīng)用落地過程中麵臨(lín)的算力成本高、應用門(mén)檻(kǎn)(kan)高、方案(an)碎片化程度高的“三高”挑戰(zhàn)，浩鯨科技推齣(chū)創(chuàng)新的(de)“三螎(róng)”耑(duān)(duan)到耑智算供給(gěi)方案(an)。從(cóng)算力、能力、方案三箇(gè)維(wéi)度，爲(wèi)企業提供從計(jì)算層(céng)、到平檯(tái)層到方案層的一站式供給。通過“輭硬螎郃(hé)”的智算供給架構(gòu)，可根據(jù)企業(ye)不衕(tòng)環(huán)境條(tiáo)件提供WhaleBot一體(tǐ)機(jī)方案、竝(bìng)網(wǎng)租用方案、算力納(nà)(na)筦方案三種形態(tài)供給，將(jiāng)算力部署週期從6箇月壓(yā)(ya)縮(suō)至72小時(shí)。