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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛(lian)有(you)两次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下(xia)，外资加(jia)速流出中国资产(chan)，而外资占比更高的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下(xia)行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港(gang)股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债(zhai)利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场(chang)，港(gang)股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务(wu)上(shang)限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国(guo)公共债务(wu)与GDP之比(bi)将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可(ke)能引发美元进一步走弱。

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