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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度👞🥕🍌🧅，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性🥕👚🩲🍄，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥑🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏🥕🩲🍋，使得即将到来的中报业绩期💝💟🍏，在科技💕😠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰，但是预计在积极财政政策的支持下💕🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬🥑🥒🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥔🍍👅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🎒😈，我们称之为牛市阶段II🥑💯👝🍄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥🌽🩲，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🍊🤍，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🍑，其板块结构表现或更受益于内需修复👜。估值方面，恒指动态PE约为10倍😻🍑，处于历史中低位🥑，科技、医药等成长板块仍具修复空间🍉💟。

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