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后(hou)续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持(chi)续入市推动(dong)；在进一步稳增长(zhang)政策(ce)增(zeng)量释放前，预计市(shi)场表现仍将(jiang)由(you)资金端(duan)/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为(wei)短期行情(qing)未必会演绎持(chi)续(xu)急涨，而是(shi)依然将呈(cheng)现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中(zhong)期逻辑，有(you)望使市场震荡(dang)中枢(shu)整体上移(yi)，短(duan)期脉冲式波动也(ye)可(ke)能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资(zi)金尚(shang)未形成明显合(he)力(li)，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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