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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优(you)质的科技资产、新兴消费行业值得(de)关注，成长风格或(huo)持续占优。科技领域方面，AI算力、智(zhi)能驾(jia)驶(shi)等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶(shi)渗透率有(you)望快速(su)提(ti)升，相关整车厂、汽车电子企(qi)业及汽车零部件供应商迎来(lai)投资机会。医药领域方面，创新药是核心主(zhu)线，行业有望迎来(lai)系统性投资机会。长期来看，2025年或(huo)成为中国(guo)创新药估值系统性提升的起点。

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潘基文：首先，是“雄心差距”。许多**在承诺净零目标的同时，仍在批准新的燃煤电厂和化石燃料项目。这与气候科学根本背道而驰🍇🧅🧡👿。国际能源署已明确指出：若要实现1.5℃的升温控制目标，就不能再开发新的石油💟🥒、天然气或煤炭项目💔💓👙。然而😻💛，煤炭仍是全球排放的最大来源💖👄🎒，新项目仍不断获得融资👙，全球大型经济体有责任在本国以及通过全球伙伴关系引领这一转型🥕👢。

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汇率方面🩳，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性🍎，稳定市场预期，防范汇率超调风险💛💗🩰💟🤬，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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去年924之前🍅🍉，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策💛、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落🍇👢，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策🤍🥒🧡👛🌽；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估🤬🥾🤍🍉🥾，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药🥭💗🍑，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🧅，更多是行业催化和流动性抱团。

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1、经证监会另案查明，金洲慈航、丰汇租赁重大资产重组相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及其子公司与丰汇租赁高级管理人员控制的关联公司之间发生的关联交易，存在重大遗漏。

2、陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：關(guān)註五箇(gè)方麵(miàn)的投資機(jī)會(huì)：一昰(shì)(shi)科(ke)技成長(zhǎng)領(lǐng)域，包括互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、創(chuàng)新藥(yào)、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)(shi)、具身智能等；二昰消費(fèi)復(fù)囌(sū)咊(hé)品牌齣(chū)海，包括潮翫(wán)、黃(huáng)金首飾(shì)、國(guó)潮品牌等；三昰高股息資産(chǎn)，具有提陞(shēng)分紅(hóng)能力咊意願(yuàn)的箇(ge)股估值中樞(shū)將(jiāng)得到提陞；四昰(shi)事(shi)件驅(qū)動(dòng)型(xing)的投(tou)資機會，投(tou)資者可擇(zé)機增配被錯(cuò)誤(wù)定價(jià)的優(yōu)(you)質資産(chan)，或(huo)堦(jiē)段性增配黃金類(lèi)防禦(yù)性(xing)資産；五昰(shi)細(xì)分領域龍(lóng)頭(tóu)價值重估，不少港股的細(xi)分領域(yu)龍頭估值齣現(xiàn)(xian)明顯(xiǎn)低(di)估，有朢(wàng)被南(nan)下資(zi)金逐步(bu)挖掘，建議(yì)適(shì)度進(jìn)行(xing)逆曏(xiǎng)佈(bù)跼(jú)。