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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😈🍌，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💌👘🩳👛，引发A股估值重估💌👠🤍。2025年中国经济进入真正意义上的新常态😠🩰，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍉🥻👠👜。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍎💘💌。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外😻，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🤬💖👘👡，是重要的选股方向

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展望7月💕👠👠🍒，市场可能会呈现指数突破上行🥔👄，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅👝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍓🧅👜，使得即将到来的中报业绩期😻💯，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机🍓、综合🩰、国防军工、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机🍆🥥、综合、非银行金融、国防军工。

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证监会决定(ding)：对大(da)信所责令改(gai)正(zheng)，没收(shou)审计业务收入169.81万元，并处以339.62万元罚款。对郭春亮、卓红英给予警告，并分别处以40万元罚款。

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2、6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥥🍏🎒、部分消费服务和信息技术领域👗，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。