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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率(lv)（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横(heng)向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍(bei)，恒生科技指数的市盈率也(ye)远低(di)于纳斯达克指数的34.8倍。从(cong)行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商(shang)业化(hua)加速和创新(xin)药产业(ye)发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产(chan)表现也(ye)不错。尽管部分板(ban)块经历上涨后估值回归历史中枢，但港(gang)股(gu)整体仍处(chu)于“资金盛+资产荒”的结构性行情中(zhong)。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💓🍌、上市公司盈利偏弱💟、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👠🥕😡，后续有望迎来全面牛市👠。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💯，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🧄，事后来看并不是盈利的牛市🍍🥥🍅。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💘🥔😻😈。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、大国之翼🍊，大展宏图！通用航空ETF华宝（159231）标的指数全面覆盖“军用新质战斗力+民用新质生产力”50只成份股👅💘🥥，其中央国企含量超46%，十大军工集团含量超20%👿，涵盖低空经济（52.12%）🩳🥔🍄🥦、大飞机（34.60%）😠🩲、军用飞机（31.51%）、商业航天（26.18%）、卫星导航（25.76%）、无人机（18.52%）等热门领域🍊🧅🍋，重点布局技术壁垒和商业化核心环节（飞行器制造）🍉，是内需+军贸共振下一键配置中国航空产业链的利器。