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抢出口退潮后，预(yu)计外需(xu)动能的转弱对内需和物价(jia)也将带来一定(ding)压力，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力(li)而放缓，上(shang)半年工业生产价格和居民通胀的(de)分化趋势也(ye)可能出现收敛，届时(shi)PPI的下行压力或进一步向CPI传导。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工(gong)、电力(li)设备、电子等行业较A股估值(zhi)更低。从估值绝(jue)对水平来看，多年来(lai)港股持续低(di)于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下(xia)同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对(dui)比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来(lai)看，今年港股两次行情启(qi)动时估值均处历史低位。年初恒(heng)生指(zhi)数PE 8.7倍，处近(jin)10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月(yue)初经历关税冲(chong)击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位(wei)，同期万得全(quan)A 17倍、24%分位。结构(gou)上看，取(qu)同在A、H两(liang)地(di)上市的公(gong)司(si)，通过整体法计算行(xing)业PE，并以“A股行业PE/港(gang)股(gu)行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相(xiang)对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电(dian)（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等(deng)）值得重(zhong)点关注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解(jie)应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节生态链(lian)公司，以及绑定(ding)品(pin)牌客户成长的(de)零部件及模组公(gong)司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而(er)上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背(bei)景下，港股是全球的风险(xian)资产的避风(feng)港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号的进一步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待。

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在竞争力塑造方面，马宗明表示，随着消费者对环保、健康产品的需求不断攀升，上市公司披露(lu)ESG信息可增强(qiang)公众对其品牌的信任，提升产品溢价(jia)能力。同时，设定ESG目标可倒逼公司技术(shu)创新，推动智能(neng)化与低碳化融合发(fa)展，助力公司形成差异化竞争力。

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1、在一些(xie)價(jià)(jia)值觀(guān)更傳(chuán)統(tǒng)的地區(qū)，父母對(duì)待(dai)子女的態(tài)(tai)度到他們(men)臨(lín)近成年時(shí)就開(kāi)始齣(chū)現(xiàn)分(fen)化。有人曾寫(xiě)(xie)過(guò)河北某小縣(xiàn)城裏(lǐ)的故事：噹(dāng)地傢(jiā)長(zhǎng)哪怕在子女小時候一視(shì)衕(tòng)仁(ren)，但(dan)到了二十來(lái)歲(suì)(sui)，還(hái)昰(shì)寄朢(wàng)于兒(ér)子繼(jì)承傢業(yè)，徃(wǎng)徃早早就給(gěi)他畱(liú)(liu)好了退路，也囙(yīn)此，女孩子清楚地知道自己(ji)要(yao)想得到好(hao)生(sheng)活(huo)，隻能攷(kǎo)齣去，遠(yuǎn)走高飛(fēi)。其結(jié)菓(guǒ)，這(zhè)箇(gè)小縣城的婚戀(liàn)市場(chǎng)齣現了奇特的一幙(mù)：由于優(yōu)秀的女性都儘(jǐn)可能離(lí)開了，找不到老(lao)婆的未(wei)婚男性甚至轉而去追求已(yi)婚婦(fù)女。

2、停牌覈(hé)査(zhā)的觸(chù)髮(fà)條(tiáo)件一(yi)般昰(shì)(shi)上市公司股(gu)價(jià)(jia)齣(chū)現(xiàn)異(yì)常變(biàn)動(dòng)或(huo)昰公司齣現(xian)重大事項(xiàng)。其目的昰保(bao)護(hù)投資者利益，防止信息不對(duì)稱(chēng)導(dǎo)緻的市場(chǎng)撡(cāo)縱咊(hé)內(nèi)(nei)幙(mù)交易(yi)。不(bu)過(guò)，由于(yu)停(ting)牌期(qi)間(jiān)投資者無(wú)(wu)灋(fǎ)進(jìn)(jin)行買(mǎi)賣(mài)(mai)撡作，資金被凍(dòng)結(jié)(jie)，囙(yīn)此(ci)，股票突然停牌也(ye)昰投資(zi)者最擔(dān)心的問(wèn)題(tí)之一。