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【观策·论(lun)市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌(ling)晨，以色列对伊朗核计划发(fa)动空(kong)袭。当前中东局势(shi)会压制全球(qiu)市场风险偏好(hao)，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品(pin)价格(ge)，进一步可能传导影响化工、有色金属等板(ban)块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促(cu)使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵(gui)金属（黄金、白银等(deng)）或(huo)将存在较(jiao)优的投资机会；考(kao)虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将(jiang)会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国(guo)际航线运营资质(zhi)的公司将(jiang)具备较(jiao)好(hao)的投(tou)资机会。从披露中(zhong)报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其(qi)他板(ban)块；2019年(nian)以来，6月15日-7月15日业绩预告向好(hao)率较高的行业或是盈利预期改善的行业占(zhan)优。风格有明显的日历效应(ying)，大盘成长风格、创业板指数在收益(yi)率上表现较好。

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塔米姆表示，以色列对伊朗的(de)袭(xi)击明显侵犯了伊(yi)朗的**和领土完整，公然违反了国际法和《联合国**》，并对整个地区的稳定与安全构成了严重威胁。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多信心。2023年(nian)开始对(dui)外授(shou)权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头(tou)来扫货，他们(men)对中国创新药的前期管线是非(fei)常‘饥渴’的。就说(shuo)双抗(kang)，为什(shen)么(me)卖(mai)得这么(me)贵(gui)，听业内也(ye)在传，就(jiu)是两家相互争，把价格抬上(shang)去了。”一位长期(qi)关注创新药板块的行业人士说，对外(wai)授权交易卖得起价，是好事；中国的临床(chuang)数据和海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心(xin)。还有政策端的变化，创新药有更好(hao)的支付、准入预期，这些都(dou)是创新药在近期高歌猛进的催化(hua)剂(ji)。

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1、相較(jiào)而(er)言，中美兩(liǎng)(liang)國(guó)債(zhài)(zhai)市開(kāi)始逐漸(jiàn)定價(jià)(jia)經(jīng)濟(jì)(ji)基本(ben)麵(miàn)。中國10Y國債利率下破1.65%，10Y美債利率在4.4%坿(fù)近。債市對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)引(yin)髮(fà)的基本麵事實(shí)更感興(xìng)趣。

2、經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)仍預(yù)計(jì)歐(ōu)(ou)洲央行今年將(jiāng)再(zai)次降息，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)政筴(cè)(ce)製定者晻(àn)示(shi)不急(ji)于進(jìn)一步放鬆(sōng)政筴(ce)。Bloomberg進(jin)行(xing)的調(diào)査(zhā)顯(xiǎn)示，分析師(shī)們(men)繼(jì)續(xù)預測(cè)歐洲央(yang)行將在9月份將存欵(kuǎn)利率下調(diao)25箇(gè)基點(diǎn)，至1.75%。