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战略上，去年10月以来震荡市的特征有(you)：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市升级(ji)为全面(mian)牛市临界点（2014年7月(yue)和(he)2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高(gao)频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了(le)连(lian)续多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二(er)季度，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放(fang)开(kai)限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛(niu)市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度(du)开始(shi)盈利快速上行。对(dui)应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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以科创(chuang)板(ban)为例(li)，其聚焦(jiao)于符合国家战略、突(tu)破(po)关键(jian)核心技术、市场认可度高的科技创新企业，自诞生之日起，便成为众(zhong)多“硬科技”企业的(de)上市(shi)首选(xuan)地。6月13日，科创板迎来开板(ban)六(liu)周年(nian)，至此已累计有588家企(qi)业上(shang)市(shi)，总市值近7万亿(yi)元，IPO募集资(zi)金达9232亿元，再融资募集规模也高(gao)达1893.62亿元；其研发投(tou)入占营业收入比例中位数达(da)12.6%，持续(xu)领跑(pao)A股各板块。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧡👿🍎💘👄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍑🍏👜💓，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🤍。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍆🍌💟，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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