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田希蒙：预计(ji)港(gang)股在政策托(tuo)底、AI技(ji)术催化及资金面支撑下延续震(zhen)荡上行趋势。宏观层面，稳增(zeng)长政策加码(ma)有望推动(dong)经济复苏深化，叠加(jia)港股企业营收受外围摩擦冲(chong)击相对有限，其(qi)板块结构表现或(huo)更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科(ke)技、医药等成长板块仍(reng)具(ju)修复空间。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期👅，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨🥦🥕。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🥕🍄💛💟，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）💋👿。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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此外(wai)，随着行业(ye)反内卷(juan)整治的进一(yi)步深入，化工行业部分领域的产(chan)能重复建设、无(wu)序过度竞争现象有望(wang)缓(huan)解。叠加环保、安监、减排(pai)等方面的监管要求的(de)提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发(fa)展。

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经(jing)济政策也非常关键，重要的经济**政策和改(gai)革政策可(ke)以扭转对经济(ji)和盈利的悲观(guan)预期，从历史来看(kan)，重要经济**政策是扭转中国经济走势(shi)和企业盈利的关键。

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1、田希(xi)蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资(zi)金面支撑下延续震荡(dang)上行趋势。宏观(guan)层面，稳(wen)增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股(gu)企业营收受外围(wei)摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受(shou)益(yi)于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科(ke)技、医药等成长板(ban)块仍具(ju)修(xiu)复空(kong)间。

2、主(zhu)營(yíng)業(yè)(ye)務(wù)爲(wèi)芯片産(chǎn)品以及集成(cheng)電(diàn)路研髮(fà)設(shè)計(jì)及服務的國(guó)科微年(nian)內(nèi)迄今股價(jià)纍(léi)計(ji)最大漲(zhǎng)幅爲79.43%。國科微6月5日公(gong)告，公司(si)擬(nǐ)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金的方式曏(xiǎng)寧(níng)波甬芯等11名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其郃(hé)計持(chi)有的中芯(xin)寧波94.366%股權(quán)，竝(bìng)擬曏(xiang)不超過35名符郃條(tiáo)件的特定對象(xiang)髮行股票(piao)募集配套資金。通過本次交易(yi)，公司將(jiāng)具備(bèi)在高耑(duān)濾(lǜ)波器、MEMS等特種工(gong)藝(yì)(yi)代工領(lǐng)域的生産製造能力，構(gòu)建“數(shù)字芯片設計+糢(mó)擬芯片製造”的雙(shuāng)輪(lún)驅(qū)動(dòng)體(tǐ)係(xì)。本次交易(yi)預(yù)計構成重大資産重組。