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下跌中的回落：美元走强，外资流出🍉👜，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🩱😠👅。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🥭，均为强美元之下🥭💔，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👝🥿🌽，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🍎，美元指数从低位101升至107😻，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍑🍅🍒，强美元叠加国内经济下行压力加大🩱，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🥔💔💗，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💘💟，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💖，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🍓💛，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151👅🧡。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💘。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👠💞🥔🍒，可能出现美债大幅增发的情况🧄💯，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👙。

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从背后因素(su)来(lai)看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松(song)，A股在上(shang)涨中弹性更大，当前货(huo)币“小步快(kuai)跑(pao)”，关注后续降准降息节奏及幅(fu)度；2、分化中的收敛：21年通胀回归(gui)A股较港股业绩(ji)占优(you)，美联(lian)储加息预期冲击港股下跌(die)，当前关注通胀(zhang)回归节奏和美联(lian)储降息预期(qi)变化；3、下跌中的收敛(lian)或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高(gao)的港股跌幅更(geng)深，当前债务风(feng)险担忧下，美元走强短期概率不大。

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