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► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权🍈，但是随着年内南向资金的大幅涌入🥒🥿🥒，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%）😻💔🥬🥝🍌，因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手🩱💝🤍。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度🥝。

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在上个月的月(yue)度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡(dang)蓄力，大盘、质量类指(zhi)数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月(yue)偏震荡(dang)的概率较大。而(er)基本面、流动性和监管环境(jing)更加有利于权重(zhong)、质(zhi)量(liang)类风格(ge)的表(biao)现。实际情况(kuang)来看，6月(yue)市场走(zou)势维持了震(zhen)荡的趋势，指数表(biao)现相对(dui)均(jun)衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突(tu)的影响，市场一度(du)震荡调整，后随地缘缓和，市场(chang)重回到(dao)反弹的态势，并且(qie)完成了多个(ge)指数的突(tu)破。科技风格明(ming)显占优，科(ke)技龙指数(shu)表现较好(hao)。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到😈😈， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🥒，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示💖。

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“我向日本解释了这一点。他们理解。我们对日本存在巨大的贸易逆差。他们也理解这一点(dian)。”他在讲话中说，“现在我们有石油。他们可以拿走很多石油。他们也可以拿走很(hen)多其他东西。”

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1、从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大🥭、低渗透率的💕💔，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人🍅💋👚🍒，固态电池，信创半导体国产化🤍🧡，可控核聚变🥬🍏💗🎒，军贸出海，新消费🧡，创新药👠🍑。

2、具体(ti)到今年而言，受需求不(bu)足及价格拖累(lei)的影响，5月工业(ye)企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月(yue)企业盈利增速同比转(zhuan)负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可(ke)能会有(you)阶段性回落(luo)。