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過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)(xu)強(qiáng)(qiang)于A股(gu)，AH股溢價(jià)(jia)指數(shù)下行至過(guo)去5年0.8%分位。今年以來(lái)港股錶現強勢(shì)，恆(héng)生指數年初以來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅(fu)19%，顯(xiǎn)著高于A股上證指數0.8%，對(duì)應(yīng)AH股溢價指(zhi)數從(cóng)年(nian)初145降至128，處(chù)過去5年0.8%分位。今年的港股行情可分爲(wèi)兩段，年初至3月19日恆生(sheng)指數漲23.5%，衕(tòng)(tong)期(qi)上證指數2.2%，AH股溢價指數從145降至129。之后受海(hai)外(wai)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)(rao)動(dòng)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)下跌，港股較(jiào)A股跌幅(fu)更深，AH溢價短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着特朗普“對等(deng)關(guān)稅(shuì)”風險落地，港(gang)股在反彈(dàn)行情中錶現齣(chū)更強的彈性，4/7-6/13恆(heng)生指數漲20.5%，顯著跑贏(yíng)上證指數9%，AH股溢價也再度(du)下行(xing)，降至(zhi)歷(lì)史低位。

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【观策·论市】中东军事(shi)冲突和中报业绩(ji)预告对A股的影响。当地时间6月13日凌(ling)晨，以色列对(dui)伊(yi)朗核计划发动空袭。当(dang)前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球(qiu)风(feng)险资产价格短期预期承压。同时推升原油(you)、贵(gui)金属等大宗商品价格，进一步(bu)可能传导(dao)影响化工、有色金属等板块(kuai)。对A股影响来看，地缘(yuan)冲突不(bu)确定性引(yin)发的市场避险情绪可能促使资金流(liu)向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银(yin)等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中(zhong)东(dong)地区航线受到影响，叠加原油价(jia)格飙涨，将会推(tui)高运力成(cheng)本，加剧全球通胀，具有国际航(hang)线运(yun)营资质的(de)公司将具备较(jiao)好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强(qiang)制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年(nian)以来，6月15日-7月15日业绩(ji)预(yu)告向好率较高的行业或是盈(ying)利预期改(gai)善的行业(ye)占优。风格(ge)有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收(shou)益率上表现较好。

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