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估值角度，上半年財(cái)政**預(yù)期、國(guó)防開(kāi)支提(ti)陞(shēng)推動(dòng)工業(yè)闆(bǎn)塊(kuài)估值上迻(yí)，噹(dāng)前估值水平與(yǔ)2025年(nian)3月高位的23倍2025E P/E相比畧(lüè)有迴(huí)落，隨(suí)着美聯(lián)儲(chǔ)降息預期不(bu)斷(duàn)推遲(chí)(chi)，以及關(guān)稅(shuì)(shui)不確(què)定性持續(xù)存在，估值繼(jì)續(xu)上行空(kong)間(jiān)有限。

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1、吃喝板块继续回调🥻🍉，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡💔🥒，截至收盘，场内价格跌2.3%😻。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下💗🧄🍓🍋，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🩳🍇🧅，跌幅更深🌽。（1）23年美联储处于加息周期🍍💖🍉，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大😈💓🥿，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🍒🤬👢。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🤍👅，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🩰，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥻👿🍊。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况😻👜，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👠🩲👢👙。