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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👛，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👝💗。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💟，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥒🍇，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨👜😻，此外有色金属、煤炭👚🍑🥑、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥾，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👜🥻🥬，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥬，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🎒🥔🩰，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🧡🍎，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍄💟💖，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🥥👢🥔，关注美联储降息预期👢🥥👞，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💗💕，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥑💟👡🍆。

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有一点不可否认：虽然近年来女生在本科新生中总数占优🥭🥬🤬，但在那些顶级大学中，她们仍处于劣势。2023年，985高校录取新生共21万，男女比为1.7：1，中国科学技术大学竟高达6.5：1，只有中央民族大学👚👙💘、华东师大💖👞🥬💝🍈、北京师大这样学科设置更多人文类的🍒，女生才以2：1的优势领先。这也不仅在中国如此，美国2010年的一份报告发现🍊🧡，在美国常春藤大学中，女性在终身教职教授中仅占25%💗🍆。

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瑞穗证券美(mei)国公司(si)能(neng)源期货部门主管罗伯特・亚格（Robert Yawger）表示：“投机(ji)者的操作(zuo)方式是(shi)尽可能快地买(mai)入屏幕上的任何看涨期权，毫不考虑成本。更不用说一(yi)些(xie)投机者正在对冲空头头寸。”

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“他們(men)沒(méi)有研究過(guò)，但不妨(fang)礙(ài)股價(jià)(jia)漲(zhǎng)。隻(zhi)要公司敢主動(dòng)説(shuō)有創(chuàng)新(xin)，股價就有機(jī)會(huì)漲。有可能他還(hái)沒研(yan)究透，股票漲完了。”該(gāi)人士直言，現(xiàn)在創新藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)的(de)大市值公(gong)司沒怎(zen)麼(me)漲，但有些小市值(zhi)、靠一兩(liǎng)箇(gè)創新品種(zhong)預(yù)期的(de)（股價上漲的公司），風(fēng)險(xiǎn)就大些。

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1、部分家清日化公司下调了全年指引🤍👡，全年或呈现前低后高的趋势。受1Q25增速放缓的影响，部分北美公司下调了全年业绩指引👄😻👛，宝洁将营收内生增速指引下调至2%（vs.3-5%），高露洁下调至2-4%（vs.3-5%），高乐氏下调至4-5%（vs.4-7%）🍊👠；而欧洲公司多维持当前盈利预测指引，如利洁时（2-4%）、联合利华（3-5%）、汉高（1.5-3.5%）。

2、何杰表示，综合(he)改革“2.0”的蓝(lan)图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于(yu)框架性、方向性的(de)部署，需要结合实践需求，特别是(shi)做到“顶层设(she)计与地(di)方首(shou)创”的有机结合。