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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看👚🥥，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥑👠🩲，估值快速修复👝💯，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍈🥒👙👅，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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“我们必须面对(dui)一个痛苦的事实(shi)：进展太慢了。”近日，潘基文在接受澎湃新闻（www.thepaper.cn）独家专访中坦言。他批(pi)评美国的反复退出(chu)，强(qiang)调了中(zhong)国在应对(dui)气候变化和发展绿色能源方面付出的努力和(he)取(qu)得的成就。“真正的气候领导力不是关于(yu)对抗，而是关于构建联盟、赋能他人，并展示全球合作在一个破碎世界中依然可能。”

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1🍆🥑💓、宏观🥔🥬👞🍋。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🍍。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🍆👛🥔，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🥦，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算💕🩲👄👝，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🍊👄，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象👿🍓，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除👄👗👘，三季度经济数据可能逐步显现👠💖，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🥦，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🍌🥦🍏，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🍑👡，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🥝🍆🍄，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、需求承压体现在美国季节性需求难超预期，中(zhong)国车(che)用能源转(zhuan)型持续(xu)拖累需求，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需(xu)求担忧被进一步放大。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有(you)限，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压(ya)力进一步放大，季(ji)节(jie)性旺季过后(hou)原(yuan)油及成品油库存都可能面临较大压力。

2、腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域💗，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导、衍射光波导🥑🍆、AR光机模组等方面均有布局😠。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系👡👚👜🍈，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段💖😻🩲🍎。