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在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的(de)涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段Ⅱ。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🥿💯。6月股票市场可跟踪资金净流入💟💟，各类增量资金相对均衡。资金供给端👢😡，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🧡🥑；市场风险偏好有所改善💌，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💋，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥑🥻，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍍👛。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🥑😠🥕🥥。

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相比(bi)2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还(hai)不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电(dian)气化领(ling)域全产业链变现能力的(de)提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军(jun)工是三季(ji)度(du)寻找(zhao)结(jie)构性机会的(de)重心。

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1、目前来看🍓，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点😠👿🩳，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍌😈。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍈🍇👅。伊朗以色列军事冲突趋于缓和😻🥾🩲，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🧄。

2、宜搜科技公布，公司与一间香港科技公司作(zuo)为合作(zuo)方订立框架合作协(xie)议及(ji)意(yi)向(xiang)书。公司指出(chu)，由意向书日期起(qi)计为(wei)期10年，合作方应寻找收购目标以(yi)建设数据中心，须位于香港、日(ri)本或(huo)东南亚地区、总代价不超过30亿港元及配备可更新为超算中心(xin)的设施，及该公(gong)司与(yu)合作方应进一步磋商潜在(zai)收购事项包括投资金额的分配、营运模式及利润分配。