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从中长期角度，我们建议以(yi)周期为轴，供需为(wei)锚。关注新科(ke)技周期下，全社会智能化(hua)的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与(yu)AI生态的完(wan)善、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消费(fei)电子、机器人、智(zhi)能驾(jia)驶等赋(fu)能），国产替代周期下相关(guan)产业链的自(zi)主可(ke)控（国产(chan)大模型、国产AI应用(yong)与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能化大趋势下电动智能(neng)汽车(che)渗透率增加(jia)。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善🥦🍌🍍💘，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期💘🎒💘🥑。

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值得关(guan)注的是，受益于(yu)AI算力需求驱(qu)动，数通市(shi)场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显(xian)示，公司实现营业收入10.75亿(yi)元，同比(bi)增长42.4%；实现归母净利润6493.33万(wan)元，同比增(zeng)长236.57% 。今年一(yi)季(ji)度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比(bi)增长120.57%；实现归(gui)母净利(li)润9319.44万(wan)元，同比增(zeng)长1003.78%。

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“我认为我不需要延长💖，” 他在周五录制的《福克斯新闻周日早间期货》节目中接受玛丽亚・巴蒂罗莫采访时表示。随后他补充道🥑🥻👞，“我也可以延长，没什么大不了的。”

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1、应共和党人的要求，以当前政策为基准估算🥑🍌🍋，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段👅💘💞，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零。

2、景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分(fen)消費(fèi)服務(wù)(wu)咊(hé)信息技(ji)術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)(shu)工業(yè)金屬(shu)價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械(xie)銷(xiāo)售放(fang)緩(huǎn)，消費服(fu)務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)(chan)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大(da)，公用事業燃氣(qi)價格(ge)上行。