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东兴证券(quan)指(zhi)出，我国化(hua)工行业景气有望底部回暖(nuan)，行业供需格局预期改(gai)善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化(hua)工行业仍处于低景(jing)气阶段，但(dan)目前全球能源类成本已从高位回落(luo)，同时，从供给、需求(qiu)、库存角度看，行业已(yi)出(chu)现积极变化。综合(he)来看，在行业(ye)供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有(you)底(di)部(bu)回暖的迹象。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💋😈💔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👄💖，财政指数的发力和消费的韧性👄🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👛🥻、消费💓🥾👜🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥑🥝🍌🥿🍒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥝🍌🤬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥔🥬💛🥑。风格方面👠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🤍💘💝。

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具体来看🍄👞，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥦💘🥝，5月乳制品产量同比增幅扩大🥭🍊💓，盈利有望触底回暖😻🍋👝；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥑，粮油食品零售中枢上移🧄；家电受益于“以旧换新”加力扩围👛👠，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🩰🥕，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥑🍅；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👞🍒😈，4🤬🥾🥔👗、5月家具零售同比增速均超20%🍌，主要受益于国补政策提振，智能卫浴😈👝🍍🍓、定制衣柜等需求明显修复🍍🥻👄，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🥭🍆💋🥦🥾，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品💋、美容护理部分领域增速有望改善 🥔。

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1、米赫利周日在接(jie)受 CNN Prima 新闻(wen)频道采访时(shi)称，利率需(xu)要维持在高于过去十年的水平。他补充道，**明年提高预算赤字(zi)的计划可能会加剧价格压力。

2、高盛股(gu)票(piao)銷(xiāo)售交易部門(mén)滙(huì)總(zong)的闆(bǎn)塊(kuài)情緒(xù)(xu)調(diào)研(yan)顯(xiǎn)示(shi)，TMT（科技、媒體(tǐ)、電(diàn)(dian)信）、金螎(róng)、醫(yī)療(liáo)保健、消費(fèi)、工業(yè)、能源咊(hé)公用事業等(deng)八大主要闆塊的交易專傢(jiā)普遍認(rèn)爲(wèi)，噹(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)環(huán)境“看起來(lái)相噹美好”，該(gāi)行交易員(yuán)用“市場(chǎng)天生會(huì)復(fù)囌(sū)，但人(ren)類(lèi)(lei)天生不信任復(fu)囌”來形容噹前的(de)投資者心態(tài)。