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1、行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端(duan)的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久(jiu)期价(jia)值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销(xiao)经营基本面延(yan)续改善的白电龙(long)头。②改善视(shi)角下(xia)，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收(shou)获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来(lai)持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市(shi)场的货(huo)币(bi)政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政(zheng)策(ce)支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本(ben)身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力(li)、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

2、2024年，友邦保(bao)險(xiǎn)新業(yè)務(wù)價(jià)值增長(zhǎng)18%至47.12億(yì)美(mei)元；年化(hua)新(xin)保費(fèi)增加14%至(zhi)86.06億美元；新業務價(jia)值利(li)潤(rùn)率增加1.9箇(gè)百分點(diǎn)至54.5%。