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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低💌🥭🤬👞，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少🥑🍌🥾，共计8股逆市上涨🥒🍒🩱👅🩲，其中四方精创领涨5%🩳😡，恒生电子、恒宝股份🍎、银之杰等拉涨逾3%🤬。下跌方面，楚天龙逼近跌停🥿👛🩳🥑💗，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%🍋。

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受中美伦敦谈(tan)判(pan)相关(guan)信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现(xian)明显波动，中美伦敦谈判(pan)的两(liang)则消息或(huo)对市场情(qing)绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出(chu)现公安系(xi)统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关(guan)议(yi)题(ti)，更多聚焦其他经贸合作(zuo)领域。尽管这一情况与(yu)我们一(yi)直以(yi)来的预期基本相(xiang)符(fu)，但市场一度对(dui)“降关税”抱(bao)有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表(biao)文章对美(mei)国商(shang)务部(bu)长卢特尼克(ke)近日表态公开批评，引(yin)发了市场对中美谈判受阻(zu)的担忧。这两则消息(xi)对市场(chang)情(qing)绪产(chan)生了较大(da)影响，成为当日股市波动的核心催化剂。

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公告称，公司最近一个会计年度经审计的财务报告显示👜💓🥿，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值🍅、持续经营能力不确定性已消除。截至公告提交日，公司被冻结资金为71.01万元，占公司2025年第一季度报告净资产的0.33%👜🥬🧅，占公司2025年第一季度报告货币资金余额的0.71%👗。上述被冻结银行账户不会对公司的日常经营产生重大不利影响👠👄，公司不存在主要银行账户被冻结的情况👙🍓。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法(fa)，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的(de)恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资(zi)产(chan)价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半(ban)场的切(qie)换重点在于通胀(zhang)和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

2、更重要的(de)是(shi)，全国政客都应关注 “尽(jin)可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一(yi)件(jian)事(shi)值得做，就(jiu)必须优先推进；如(ru)果重要性(xing)不足(zu)以让其凌驾于其他考量，不如放弃去做别的。否则，就会(hui)像加州政客一样(yang)，最终(zhong)只剩大量时间(jian)和金钱的(de)浪费。