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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏(pian)科(ke)技互联网(wang)，受价格(ge)下(xia)行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核(he)心在于(yu)A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了(le)港股(gu)业绩受价格下(xia)行的影响更小(xiao)。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经(jing)济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二(er)者(zhe)增速(su)差从8pct降至-6pct。

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