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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周(zhou)早些时候受CPI、PPI、初请失(shi)业(ye)金等数据影响(xiang)，美(mei)债(zhai)收益(yi)率下行(xing)。周五中东冲突导致(zhi)油价大幅上(shang)涨7.6%，带动不同(tong)期限美债收益率显(xian)著上行。2年(nian)期、10年期、30年期(qi)美债收(shou)益率本(ben)周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注(zhu)日(ri)央行会(hui)议(yi)。

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对于以伊冲突影响💛🍅💖，我们认为： 1）美股🍊👙、A股和港股方面🥦🍑👅，地缘冲击影响偏短期，军工🍒👡、大金融板块相对受益🍆🍓🎒🩱。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上👿，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言👄🥭，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下💔，年内金价或仍有新高可能。

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1、2024年中(zhong)央经济工作会议(yi)将“大力(li)提振消费”列为首要(yao)任(ren)务，2025年**工作报告(gao)也多次提及消(xiao)费，强调实(shi)施提振(zhen)消费专项行动，多渠道(dao)促进居民增(zeng)收。

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