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面对伊朗14日稍早时导弹袭击，以军表示大部分导弹在到达该国之前，被防空系统拦截或者未能击中目标🍉。但是仍然有多枚导弹突破了以军的防空系统直接落入特拉维夫等城市🎒，造成居民楼受损🧅。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性💛。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期😠🍑🍑，外部方面中美关税边际改善💖，市场反弹🍊💯。两轮行情虽时空相似😠，但板块轮动特征差异显著。

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创新药(yao)行情(qing)持续升温(wen)。百利天恒交流会(hui)、券商医药策略会等吸引(yin)众多机(ji)构参(can)与。创新药板块(kuai)历经蛰伏后迎来拐点，万得创新药指数年内大涨(zhang)28.65%。TMT基金(jin)等纷纷关注，有医药分析师称“他们看得更猛(meng)”。

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1、下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加速流(liu)出中国资产，而外(wai)资占(zhan)比更高的港股(gu)相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联(lian)储处于加(jia)息周(zhou)期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位(wei)101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下(xia)行压力加大，外资加速流出，外资流出(chu)对(dui)外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持(chi)续高位，外资(zi)也(ye)在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前(qian)来看，美元短期走强概率(lv)不大，若三季度(du)美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求(qiu)，可能(neng)出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。

2、周三，印(yin)度尼西(xi)亚央行预(yu)计将维持(chi)利率不变，周(zhou)四中国台湾地区央(yang)行也将维持不变，因为其经济正(zheng)承受货币波动的影响，新台币已升至三年来(lai)最强水平。预计中国将在周五维持 1 年期和(he) 5 年期贷款市场报价利率不变。