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值得注意的是，随着近段时间的回调🩰，食品饮料板块估值已接近近10年低点👿👠。数据显示🍍🧡，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍💛，位于近10年来4.31%分位点的低位🍆🍄🧅🎒，中长期配置性价比凸显。

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实际上👗👗，资金借道ETF参与市场行情的趋势在全球都比较普遍。就近几年的情况来看，亚太市场特别是中国市场🍑💔👘，ETF的净流入趋势尤为明显。摩根资产管理最新发布的《ETF环球市场纵览-中国版》引用彭博数据显示🩰🍌😻，截至2025年4月末🧡，全球ETF资产规模从2014年的不足3万亿美元攀升至15.2万亿美元，复合年均增长率高达19%🩰。

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25Q2-Q3为(wei)中枢偏高的震荡市(shi)，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经(jing)济数据验证。当前市场主(zhu)要的下行(xing)风险，只能是长传导链条(tiao)的风险，比如(ru)中期资产配置格(ge)局(ju)的变(bian)化。市场关注度较高的是美国经济(ji)下行可(ke)能超预期，强化全球(qiu)衰退预期。这(zhe)种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局(ju)改善(shan)节点(dian)可能推后。而在中长期中美竞(jing)争视角(jiao)下，美国经济下行(xing)压力对中国资产的影响是中性的。

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空客和波音都在努力将飞机产量恢复到疫情前的水平。2024年💝💟，阿拉斯加航空一架几乎全新的737 MAX飞机在空中发生面板脱落事件💛💗💯，波音一直在应对生产安全问题。因此👄，美国联邦航空管理局将737飞机的月产量限制在38架。

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1、上交(jiao)所党委委员、副总经理苑多然近日在上海参加公开论坛时表示，上交所(suo)将扎实推进“科创板八条”落地落实落细，一(yi)体推进(jin)各项制度深化改革，增强制度包容性和适应性。

2、1🥿🍇🧄🥥🥔、基本面：港股较A股业绩增速更强👝😠，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍄😈👗，受价格下行的影响较小🥕😠💗🥬。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🧄💕🩳，显著高于全部A股的-3%💋👘，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥒👙，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💝、煤炭6%）🥕🍋🍎，消费（食饮8%🍊🥿💯、医药6%）💝，制造业（汽车5%👠💌、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%😈、通信12%），且更偏向于互联网🩲、信息服务等细分领域💟，包括腾讯、网易👄🥔、美团等互联网巨头💖🍑，消费💋🍄👛、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥥🍉，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👄💞🥕💛，全部港股从-3%升至12%💖🎒，二者增速差从8pct降至-6pct。