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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网(wang)，受(shou)价格下行(xing)的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增(zeng)速显(xian)著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润(run)同比(bi)10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电(dian)力设(she)备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现(xian)。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传(chuan)媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联(lian)网(wang)、信息服务等细分(fen)领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速(su)差从8pct降至-6pct。

2、上周(zhou)一系列美国经济数据令(ling)人鼓舞(wu)，通胀显示出缓和迹象，消费者信心也在(zai)今年首(shou)次回(hui)升;劳(lao)动(dong)力市场(chang)整(zheng)体依然稳健，失业率维持在健康的4.2%水平，尽(jin)管续请失业金(jin)人数的上(shang)升(sheng)显示出一些劳动力市场降温的迹象。总体来看，当前的经济背景似乎支持美联储逐步走向宽松政策的(de)路径。但华尔街观察人士认为，政策制定者可能仍需要更多信(xin)号才能实施任何降息行动。