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5月底以来，我(wo)们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒、通信、医药为代(dai)表(biao)的科技成长板块正逐步(bu)成为市场愈发鲜明的主线。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧💕🩰🩳，AI基础设施投入持续性超预期👡💝👗🌽；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放🥿。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修👅，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面🧡👠，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地💕🍉，需要承担的关税有限💯🍍；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🍇👢🍇👚，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🥦，在AI投入持续的背景下🍓🥬🍒🧅，对需求影响亦有限💯💌。

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中东局(ju)势本周急剧升温。6月13日，以色(se)列对(dui)伊朗核设施发动空袭，导致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨超5%，创下近(jin)三个月来最大单日盘中涨幅。这一突发事件导(dao)致全球金融市场剧烈震荡，美股股指期(qi)货应声跳水，避险资产黄金价格快速上涨。市场分析师(shi)普遍认为，此(ci)次事件不仅推(tui)高(gao)了(le)短期油价(jia)，更可能改变全球(qiu)能(neng)源市(shi)场的长期格局，因为(wei)霍(huo)尔木兹海峡的航运安(an)全再(zai)次成为焦点(dian)。能源专家警告，若冲突持续升级，油价可能突破100美元/桶的心理关口。

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1、據(jù)媒體(tǐ)報(bào)道，GPU在通用加(jia)速(su)計(jì)算場(chǎng)(chang)景具(ju)備(bèi)優(yōu)勢(shì)，但在(zai)特定(ding)場景下存在成本昂貴(guì)、功耗高等難(nán)題(tí)，這(zhè)也讓(ràng)需求方尋(xún)求其他類(lèi)型的芯片作爲(wèi)支(zhi)撐(chēng)。定製化的ASIC芯片成爲備受關(guān)註的落點(diǎn)。近(jin)日英偉(wěi)達(dá)推(tui)齣(chū)NVLink Fusion，直指愽(bó)(bo)通的高成長(zhǎng)型市場：AI定製芯片(pian)。這也意味着ASIC芯片市場有新的加入(ru)者。

2、银行ETF（512800）基金经理助理张放：招行和平安银行的房地产敞口风险尚未构成系统性威胁🍌🧅🤬🤬，但需持续跟踪政策效果及居民端偿债能力变化🤍💋💖🍏。