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3）高股息、红利资产：作为资金避险与低波动配(pei)置的重要去(qu)处，建议继(ji)续(xu)持有部分高分红、公用事(shi)业与类(lei)债属性(xing)资产，适合中(zhong)性偏防御型组(zu)合的底仓(cang)配(pei)置。

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这(zhe)导致周五股市抛售，道琼斯指数当日暴跌超过 700 点。三大主要(yao)股指在交易日均下(xia)跌超过 1%。周五的下跌使三大指数全周转为(wei)下(xia)跌(die)。道指全(quan)周下跌 1.3%，标普 500 指数和纳斯达克综合指数分(fen)别下跌 0.4% 和 0.6%。

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2025年上半年🧡，虽然政策不确定性有明显升高🍄👙👚，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息💔。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🥻💌，主要受美国经济放缓的推动🍑。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约🥕🥥。在这个背景下🩱💟，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观🍓，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信👄🥦🍏、软件、广告>电子>内容）💌👅，工业（电力设备>自动化）💖🌽，金融🍎👄🥔，我们对消费以及偏消费的制造业（家电🍏🥾👚👢、汽车）、大宗原材料保持谨慎😠🥬。

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