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上涨中的追赶：货币超预期宽松💛😻，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👠👿👝👢🧅。由于A股较港股散户投资者占比更高🍑🤍，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍆🤍🍄，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥿。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💟🍄🍅。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松👞、地产放松💋、 “互联网+”产业政策催化💓🍆🥻👚。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大💘，央行2👞、4月两次降准🍋👛💋🍆，3、5月两次降息；地产方面💓😻🍓🥕🩳，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🥑，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140👙😡💝。（2）19年初内外部环境转好🍓🩱💓，宽货币+宽信用🍍，流动性宽松推动A股强势反弹😈。外部方面💝🥝🍆👞，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🩱😻，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🍇🥥，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🥻🥕🤍，19/1央行两次全面降准🍈🍓，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15💛，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🌽🥻👘🍈💟，大幅超出市场预期💋🥔😈👜🍒，带动A股迎来春季躁动行情🍋🥕。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🍈，AH溢价指数从115升至128。当前来看👜🥒🍍🥻，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥿🥦🍓，后续要关注货币宽松的持续性🍇🍏🩰，即降准降息的节奏和力度💞。

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中东地区历来是全球地缘政治的敏感地带👡，而近期以色列与伊朗之间的紧张关系无疑为市场投下了一枚重磅炸弹🥦👞🥒。双方均未表现出任何退让的迹象😡🥒🥭🥦，冲突升级的可能性令投资者忧心忡忡。特别是伊朗可能封锁霍尔木兹海峡的传闻，更是让市场神经紧绷🍇。作为全球最重要的石油运输通道，霍尔木兹海峡一旦受阻👜🍎🥝，将对全球能源供应造成灾难性影响🍅，进而推高油价并引发更广泛的经济动荡🍍🍆。

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低利率環(huán)境下，紅(hóng)利資産(chǎn)配寘性價(jià)(jia)比進(jìn)(jin)一步(bu)凸顯(xiǎn)。此(ci)外(wai)，紅利資産由于具(ju)備(bèi)較(jiào)強(qiáng)的(de)防禦(yù)(yu)性，適(shì)郃(hé)作爲(wèi)低風(fēng)險(xiǎn)的底層(céng)(ceng)資産配寘。與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)，從(cóng)投資筴(cè)畧(lüè)角(jiao)度齣(chū)髮(fà)，對(duì)于(yu)近期在成長(zhǎng)類(lèi)資(zi)産的(de)投資中取得收(shou)益，竝(bìng)計(jì)(ji)劃(huà)穫(huò)(huo)利了(le)結(jié)的投資者而言，紅利資産不失爲一箇(gè)優(yōu)質的資金再配寘方曏(xiǎng)。

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1、债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱👜🧄，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易🥕，若生产数据开始走弱🥑，我们维持之前判断👝🤬，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会。

2、作为A股调味品行业龙头企业，海天味业近日正式启动港股全球发售相关工作。本次发售时间定于6月11日至6月16日👚😠🌽，预计6月19日在港交所主板挂牌上市。