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道琼斯工业平均指数期货下跌 92 点🥑💘，跌幅 0.2%🍎💯🍆🍏。标普 500 指数期货下跌 0.2%👗😻，纳斯达克 100 指数期货跌幅相同。

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在“电风扇”式(shi)的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏是获取超(chao)额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可(ke)能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从(cong)最初的核心标的上涨到低位(wei)挖掘/后(hou)排(pai)套利标的普涨，呈(cheng)现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率(lv)环境(jing)下(xia)创新(xin)药BD出(chu)海进入商业收获期，板(ban)块中枢上移，基本面优质的(de)创新药标的将获(huo)得(de)显著超额。但对于重视时间成本的投(tou)资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态(tai)下，部(bu)分资金逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消(xiao)费(fei)板块的成(cheng)交额占比也从高位回落(luo)，表(biao)明资金开(kai)始流(liu)出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信(xin)、传(chuan)媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现象(xiang)亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风格的波动(dong)。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多(duo)模态视(shi)觉理(li)解应用趋势明确(que)，建(jian)议重点关注字节生态(tai)链公(gong)司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零(ling)部件及模组公司，品类方面(mian)建(jian)议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境(jing)变(bian)量突然变化的背景下，港股是全球的风险(xian)资(zi)产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策(ce)信号，未来价(jia)格信号(hao)的进一步普(pu)遍下行(xing)可能催生新一轮(lun)的政策加码，但需要(yao)耐心等待。

2、2024年四季报指出，截至报告期末🍈🥿，华安深证主板50ETF已连续超过60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形，相应解决方案已报送证监会。