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本周沪指围(wei)绕(rao)3400点附近反复震荡，周五受伊朗以色列冲突影响，市场(chang)放量下跌。风格上(shang)小盘(pan)股领跌。板块上，有色金属、石油石化、医药板块领涨(zhang)，食品饮料、计算机、建材板块领跌。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👠🥕🥔🤍，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥒。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💝，牛市上半场是金融再通胀🍇👜🍏💗🍇，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍌🥒🍍🍄，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💛💖👞。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥔💟👜，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💔，同时通胀尚未回归👿🍋，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💓🌽，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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三、新(xin)消费(珠宝钻石(shi)、IP潮(chao)玩、新零食新饮品、美妆个(ge)护)和创新药龙头仍在(zai)景气叙事中。短期高位波动(dong)加剧(ju)，但不是中级别(bie)风险(xian)，基本面趋(qu)势投(tou)资高举高打仍能维持。短(duan)期海外扰动增加，油气和贵金(jin)属(shu)是对冲资产。继续提示(shi)，港(gang)股是潜(qian)在牛市中的领(ling)涨市场。

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这里的“资本”，指的是银行用于抵御风险💞💖💯、维持正常运营的资金来源，最重要的是核心一级资本🍓🍋💞，主要包括实收资本和资本公积可计入部分🍎、盈余公积、一般风险准备、未分配利润等🍏🍓🥭。

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1、③ 險(xiǎn)資(zi)擧(jǔ)牌：年內(nèi)以來(lái)，險資纍(léi)計(jì)擧(ju)牌15次，以銀(yín)行股居多，銀行股的固有特性咊(hé)在市場(chǎng)利率下降的揹(bēi)景下，以及險資的配寘需求等囙(yīn)素，共衕(tòng)激髮(fà)了(le)險資對(duì)銀行股(gu)的購(gòu)(gou)買(mǎi)(mai)熱(rè)情。預(yù)計未來(lai)銀行(xing)股或仍(reng)將(jiāng)昰(shì)險資的重要(yao)目標(biāo)。

2、一(yi)键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品(pin)ETF（515710）。根据中证指数公司统(tong)计，食品ETF（515710）跟(gen)踪(zong)中证细分食品(pin)饮料产业主题(ti)指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股(gu)，近4成(cheng)仓位兼(jian)顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板(ban)块龙头(tou)股，前十权重股包括“茅五泸(lu)汾洋”、伊利股(gu)份(fen)、海(hai)天(tian)味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接(jie)基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局(ju)。