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【观策·论市(shi)】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影(ying)响(xiang)。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前(qian)中东局势会压制(zhi)全球市场(chang)风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同(tong)时推(tui)升原油、贵金(jin)属等大宗商品(pin)价格，进一步可能传导(dao)影(ying)响化工、有(you)色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不(bu)确(que)定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利(li)等防御性板块；其中油气与贵(gui)金属（黄金、白银等）或将(jiang)存在较优的投(tou)资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油(you)价格(ge)飙涨，将会推(tui)高运力成本，加剧全球通胀，具有(you)国(guo)际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来(lai)看，仅主板强制要求披露且披露比(bi)例高于(yu)其他板块；2019年以来(lai)，6月15日(ri)-7月15日业绩预告向好(hao)率较高的(de)行业(ye)或是盈利预期改善的行业占优。风格有明(ming)显(xian)的(de)日历效应，大(da)盘成长风格、创业板指数在收益率上表(biao)现较好。

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5、当前来看，油市最大的基本面还是地缘事件的演绎的影响程度(du)。伊朗已联系阿曼和卡塔尔，请求(qiu)两国在美国与(yu)伊朗之间进行斡旋，以阻(zu)止以色列持(chi)续的空袭并重启核(he)谈判。同时，沙特也在幕后积极推(tui)动一项停火框架，旨在为恢复谈判创造条件(jian)。伊朗做出这些(xie)努力的同时，华盛(sheng)顿也发出了明(ming)确的信息：只有伊朗全面接受美(mei)国提出的方案，其中包括完全停止铀浓缩活动，才能结束以色列的军事行动。本周将是非常重要的时间窗口，如(ru)果(guo)中东局势有效(xiao)遏制，油(you)价后续或承压；而一旦中东局势演绎超预期，油市供应面临脆弱(ruo)性，油价将呈现大幅(fu)走高格局。整体对于投资者的持仓和交易挑战(zhan)较大，建议谨慎持(chi)仓，注意风险。

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加挐(ná)大央行的會(huì)議(yì)紀(jì)要摘(zhai)要將(jiāng)提供新的洞見(jiàn)，揭示政筴(cè)製定者在維(wéi)持借貸(dài)成本不變(biàn)(bian)竝(bìng)晻(àn)示如菓(guǒ)(guo)經(jīng)(jing)濟(jì)走弱且通脹(zhàng)得到控製可能需要降息后，如何思攷(kǎo)未來(lái)的利率路逕(jìng)。行(xing)長(zhǎng)蔕(dì)(di)伕(fū)・麥(mài)尅(kè)勒姆也將髮(fà)(fa)錶(biǎo)講(jiǎng)(jiang)話(huà)。

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拉长时间维度看，作为(wei)企业职工的(de)养老钱(qian)和中长期资金，企业年金(jin)基金(jin)长期业绩表现相对(dui)稳(wen)定(ding)。自2007年(nian)以来，截至2024年，企业年金的年平均收(shou)益率达到6.17%。其间，大部分年份都为正收益(yi)，只(zhi)有(you)2008年、2011年、2022年3个年度收益为负，最低为-1.83%，负收益(yi)幅度也较小，表现出较好的抗跌能力(li)和回撤小的特性。

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1、澳新银行报告表示👙👄，预计美联储在本周的会议上不会调整联邦基金利率目标。最新的宏观经济数据显示，就业市场正在降温，但仍相对具有韧性🥻💘。澳新银行表示👚😠，关税尚未打乱通货膨胀下降的趋势。稳健的就业市场使得美联储在关税上升和通货膨胀不确定性加剧之际🩳🤬，有时间关注即将发布的通货膨胀报告。澳新银行预计💞👅，美联储主席杰罗姆-鲍威尔将继续强调耐心，并指出货币政策处于良好状态🍒，能够对不断发展的事态作出适当回应。

2、短期来看，海外地缘冲突再加码😈，关注贵金属🍎、原油相关板块避险逻辑投资机会👙👅。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加🤬💌👚👝🩱，两类商品有望保持韧性👘。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属👗🍎💓，确定性角度贵金属强于能源。