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约克计算得出，即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测💖🍒💌，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡💝🍑，甚至是负面的”。

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1）安全资产方向（如黄金、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧🩲💔💟；在地缘和资源**意识升温背景下👿🍊，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏🍇👗👠🩰；

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1、何傑(jié)錶(biǎo)示，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落(luo)地落實(shí)。許(xǔ)(xu)多改革仍屬于框架性(xing)、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)(shi)做(zuo)到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)(yu)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💯💔👛，港股更偏科技互联网🍌，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💘，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍋，显著高于全部A股的-3%🍌👞，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👄👿，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累😡👚🌽，核心在于A股的行业特征🥻，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💟🧅、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🍇👙😡🧡，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等👅，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🥦💝💛，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💝、通信12%），且更偏向于互联网🍓🍆、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🍍🥔，消费、制造等行业占比不高👛🥬🥻，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💖🥒，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍒🥔🎒🍒🩲，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💛🥥🍓。