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申万一级行业指数中👗👄💋🥕，有色金属😠、石油石化行业涨幅居前🧅👅，均超过3%🥾🍊；农林牧渔、传媒、医药生物🍍🍌💕、非银、国防军工等行业涨逾1%。食品饮料、家用电器😻🍇、建筑材料、计算机等行业跌幅居前🥕💔💝🍑。

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新消费主题在IP潮玩👘👜🍍、古法黄金上涨后🌽🥬，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局💌💝。一方面是轻松生活，包括各类代理外包🤍🥿、个性化定制高效服🩳🧅🩳🥭、餐预制菜👅💛🧅、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意😈、情感陪伴🍓🥿🍄、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性🍏🩳。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上🥔🥻👝，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品🥬🥦👡、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进💕👿🍏💋、外需可守🧄🧡🍇。

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3、AH溢價(jià)收歛(hān)可能的三種糢(mó)式：上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即(ji)A股(gu)、港股均漲，A股彈(dàn)性(xing)更大（14-15年、19年）；分化中的收歛，即A股漲、港股跌（21年）；下跌中的迴(huí)落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月(yue)）。

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5、需求：近期纯碱需求力度偏弱🍑🧡🍋🥻，一方面💖🩱👜，下游浮法玻璃、光伏玻璃在产产能均有下降🥿，纯碱刚需水平回落🌽。另一方面🥾👄🥑，中下游对原料囤货意愿偏弱🥔🤬🥭💔，纯碱采购需求也较为平淡。隆众数据显示👄🥬👅🧡🍈，本周纯碱表观消费量68.08万吨，周环比下降2.94%💞🥿🧄🍇。下周部分下**业在产产能仍有下降预期🥕🥦🍄💟，纯碱刚需仍存回落预期。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更(geng)大，当前货币“小步快跑”，关注后续降(jiang)准降息节(jie)奏及幅度。由于(yu)A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动(dong)性和资(zi)金变化更为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情中收敛均发生(sheng)在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘整，AH溢(yi)价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛(lian)主要来自政策(ce)催化，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其中货(huo)币方面，14/11央行意外降息(xi)开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月(yue)开始地方陆续放松限购政策，14年(nian)9月央行(xing)明(ming)确放松首套房认购标(biao)准；产(chan)业(ye)政策方面，3月两会上《**工(gong)作报告》明确将制定“互(hu)联网(wang)+”行动计划列为全年工作(zuo)重点。一系列政策催化下A股持续上(shang)涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信(xin)用，流动性(xing)宽松推动A股强势反弹。外部方面(mian)，得(de)益于18/12中美两国领导人在G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶段；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了(le)宽货(huo)币向(xiang)宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点(dian)。2/15，央行公布的1月社融新增(zeng)4.64万亿(yi)元，大幅超出(chu)市场(chang)预期，带(dai)动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现(xian)上涨中的收敛(lian)需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松(song)的持续性(xing)，即降准(zhun)降息(xi)的节奏和(he)力度。

2、除油价上涨外😈💔💟，围绕原油定价的ETF产品亦大幅攀升。北京时间6月13日💘💌🍅，受伊以冲突消息影响👢😠，A股油气板块ETF集体走强：追踪国际标的的标普油气ETF（159518）涨幅超6%，而以国内标的为追踪对象的能源化工ETF（159981）在大涨7%后回落，最终收涨3.25%😻🩰😠🍊👛。