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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关(guan)注的重点(dian)，工业企业盈利(li)数据、行业所处(chu)库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主要集(ji)中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于(yu)扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续(xu)两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望(wang)边际改善。

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1、6月重要股东增持255亿元💟🎒💌💋，减持437亿元，净减持182亿元🍄🥒，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🍏🧄🥦。按照截至2025年6月27日收盘价估算😡💘👘，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🍆💛🥾👜👛，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元💞🍌、科创板1070亿元🎒🍈、北证15亿元👿🍏。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🩰🍍💋。

2、融资资金已经连续(xu)两个月净流(liu)入(ru)，且净(jing)流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示(shi)当前(qian)市场风险偏好整体较(jiao)高(gao)。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显(xian)著的正(zheng)向联动(dong)关系，尤(you)其是在市场上行阶段呈现相互强化的(de)特征。私募基(ji)金（尤其是量化对冲(chong)基金(jin)）需通过融资融(rong)券实现多空策略和套利交易，例如(ru)通过融资加仓放(fang)大收(shou)益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在(zai)这些资金的(de)强化作用下，整个(ge)市场交易(yi)活跃度明显(xian)提升。