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“辉瑞(rui)和百时美(mei)施贵(gui)宝(bao)都在花大价(jia)钱买中国的创新资产，给了行(xing)业很(hen)多信心。2023年开始对(dui)外授权的交易就在快速增长，但现(xian)在是跨(kua)国巨头来扫货(huo)，他们对中国创新药的前(qian)期管线是非常‘饥渴(ke)’的。就说双抗，为什么卖(mai)得这么贵，听业内也在传，就是两家相互争，把价(jia)格抬(tai)上(shang)去了。”一位长期关注创新药(yao)板块的行业人士说，对(dui)外授权交易卖得起(qi)价，是(shi)好事；中(zhong)国的临床数据和海外临(lin)床数据结(jie)果差不多，也让大家更有信心。还有政策端的变化，创新药有更好的支(zhi)付、准入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。

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AH溢价低位向(xiang)上收敛的三种模式：1、上涨中的(de)追赶，即A股、港(gang)股均涨，A股弹(dan)性(xing)更大(da)（14-15年、19年）；2、分(fen)化中的(de)收敛，即A股(gu)涨、港股(gu)跌（21年）；3、下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌(die)幅(fu)更深（23年、24年5-8月）。

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世界为何被颠覆？答案复杂，但关键因素在于美国国(guo)内。美国认为，开放经济(ji)，特别是接纳中国加入WTO，导致其(qi)就(jiu)业岗(gang)位流失，但更根本的问题在于(yu)美国(guo)内(nei)部(bu)的结构性矛盾，美国底层50%的人口并未从全(quan)球化(hua)中获益。责任不能简单归(gui)咎于中(zhong)国，美国自身的制度(du)问题才是主因，是结构性问题驱动的政策转向。

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1、下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资(zi)流出，高外资持股占比(bi)的港(gang)股较A股跌(die)幅(fu)更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元(yuan)之下(xia)，外资(zi)加速流出中国资产，而外资占比更高的(de)港股相比(bi)A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力(li)加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美(mei)联储不断(duan)推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美(mei)元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强概率不大，若三季(ji)度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在(zai)未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对(dui)美国债务风险的(de)担忧(you)可能引发美元(yuan)进一步走弱。

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